OX2 acquisirà ESCO Pacific, uno dei principali sviluppatori di energie rinnovabili in Australia

Jun 09, 2023

OX2 ha firmato un accordo per acquisire ESCO Pacific, uno dei principali sviluppatori di energie rinnovabili in Australia, per 126 milioni di dollari australiani (872 milioni di corone svedesi*). La transazione è soggetta all'adempimento di alcune condizioni e si prevede che si concluderà entro la fine di aprile.

ESCO Pacific è uno sviluppatore leader e redditizio di energie rinnovabili in Australia con un team esperto di 21 persone. Il portafoglio totale di sviluppo del progetto è costituito da 1.420 MW, di cui 1.220 MW solari e 200 MW di accumulo di energia. La ripartizione tra fine/medio/inizio nel portafoglio è di 317 MW / 395 MW / 708 MW. Inoltre, la società ha una serie di progetti preliminari che dovrebbero essere inclusi nel portafoglio di sviluppo dei progetti nel corso del 2023. ESCO Pacific ha un forte track record di rapida crescita, avendo sviluppato e portato in costruzione più di 800 MW sin dall'inizio nel 2015.

Il mercato australiano offre un potenziale di crescita significativo per le energie rinnovabili. Nel 2022, la produzione totale di elettricità ammontava a 265 TWh con una quota fossile di circa il 70%. Il governo australiano è impegnato a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni entro il 2050 e sta puntando a significativi investimenti infrastrutturali per consentire lo sviluppo di capacità rinnovabile. OX2 ha identificato un notevole potenziale per la creazione di valore in ESCO Pacific attraverso l'estensione dell'offerta di prodotti dalla vendita dei diritti di progetto alla vendita di soluzioni chiavi in ​​mano all'inizio della costruzione. OX2 prevede di ampliare le operazioni attraverso acquisizioni nel settore solare e dello stoccaggio di energia e ha l’ambizione di espandere le operazioni all’eolico onshore esplorando al tempo stesso l’eolico offshore e l’idrogeno.

Il prezzo d'acquisto concordato ammonta a 126 milioni di AUD senza debiti. Inoltre, è previsto un corrispettivo contingente fino a 17 milioni di dollari australiani a favore del fondatore in base alle vendite e ai margini nel 2025-2027 dal portafoglio di sviluppo di progetti acquisito.

Si stima che ESCO Pacific contribuirà positivamente ai risultati di OX2 nel 2024 e oltre. La ESCO Pacific è attualmente di proprietà della Shell (49%), del fondatore Steve Rademaker e di investitori privati. OX2 ha concordato con Steve Rademaker di rimanere nella società per due anni, inizialmente come amministratore delegato e successivamente come consulente del management. OX2 e Shell manterranno un dialogo di partenariato riguardo alla futura collaborazione, comprese le opportunità di prelievo del PPA.

- “Sono molto felice di annunciare il nostro ingresso nel mercato australiano e di dare il benvenuto a OX2 a un team locale esperto. Attraverso questa transazione, otteniamo un interessante portafoglio di sviluppo in un mercato in crescita delle energie rinnovabili, rafforzando al tempo stesso in modo significativo le nostre capacità nel campo dello stoccaggio dell’energia solare e dell’energia. Questo ci fornisce una solida base per un’espansione redditizia in Australia”, afferma Paul Stormoen, CEO di OX2.

- “Abbiamo trovato un ottimo acquirente per ESCO Pacific. OX2 è un attore forte con un eccellente track record e senza dubbio avrà la capacità di aumentare significativamente la propria presenza in Australia”, afferma Steve Rademaker, amministratore delegato e fondatore di ESCO Pacific.

PwC Australia ha agito in qualità di consulente finanziario principale e consulente legale per OX2. Lazard ha agito come lead advisor dei venditori.

OX2 terrà un webcast riguardante l'acquisizione di ESCO Pacific alle 9:00 CET del 31 marzo con il CEO Paul Stormoen e il CFO Johan Rydmark.

Link al webcast: https://ir.financialhearings.com/ox2-press-conference-2023Informazioni sulle chiamate:SE: +46 8 525 07003Regno Unito: +44 20 7043 5048Stati Uniti: +1 (774) 450-9900Codice: 5003276# Chiedi domande scritte via e-mail all'indirizzo [email protected] domande dal vivo chiamando ai numeri di telefono sopra indicati. * Tasso di cambio AUD/SEK di 6,95Per ulteriori informazioni, contattare:

Henrik Vikström, Direttore delle relazioni con gli investitori OX2+46 709 528 [email protected]

Informazioni su OX2 AB (pubblicato)

OX2 sviluppa, costruisce e vende soluzioni di energia rinnovabile su larga scala. OX2 offre anche la gestione di parchi eolici e solari dopo il completamento. Il portafoglio di sviluppo di progetti di OX2 è costituito da progetti sviluppati internamente e acquisiti nel campo dell'energia eolica, solare e di stoccaggio dell'energia onshore e offshore, in varie fasi di sviluppo. L’azienda è attiva anche nello sviluppo di progetti basati su altre tecnologie di energia rinnovabile, come l’idrogeno. OX2 opera in undici mercati in Europa: Svezia, Finlandia, Estonia, Lituania, Polonia, Romania, Francia, Spagna, Italia, Grecia e Åland. Le vendite nel 2022 sono state di circa 7,6 miliardi di corone svedesi. L'azienda conta circa 400 dipendenti e ha sede a Stoccolma, Svezia. OX2 è quotato al Nasdaq Stoccolma dal 2022. www.ox2.com